WOM Finance terbitkan surat utang Rp720 miliar

Jum'at, 4 Agustus 2017 | 07:19 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Perusahaan pembiayaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) akan menerbitkan surat utang atau obligasi senilai Rp720,500 miliar.

Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan II dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp4,5 triliun.

Berdasarkan pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengenai pendaftaran obligasi berkelanjutan II tahap II tahun 2017, WOMF akan menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok obligasi senilai Rp720,500 miliar yang terdiri dari dua seri.

Pertama, Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 Seri A dengan nilai Rp400 miliar. Seri A tersebut bertenor 370 hari dengan indikasi kupon 7,80%. Pembayaran bunga akan dilakukan secara triwulanan atau setiap tiga bulan. Masa jatuh tempo obligasi tersebut adalah 1 September 2018.

Kedua, Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 Seri B dengan nilai Rp320,500 miliar. Seri B tersebut bertenor 3 tahun dengan indikasi kupon 8,90%. Pembayaran bunga akan dilakukan secara triwulanan atau setiap tiga bulan. Masa jatuh tempo obligasi tersebut adalah 22 Agustus 2020.

Adapun masa penawaran emisi obligasi pada 14-16 Agustus 2017. Sementara penjatahan akan dilakukan pada 18 Agustus 2017. Obligasi akan mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 Agustus 2017.

Selaku penjamin pelaksana emisi adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Securities, dan PT RHB Sekuritas Indonesia. kbc1

Bagikan artikel ini: