BTPN jajakan surat utang Rp1,25 triliun

JAKARTA, kabarbisnis.com: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) kembali mengeluarkan surat utang alias obligasi berkelanjutan I tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap untuk tahap kedua senilai Rp1,25 triliun dari total obligasi berkelanjutan I tahun 2012 senilai Rp2,5 triliun.

Obligasi berkelanjutan I tahun 2012 untuk tahap kedua senilai Rp1,25 triliun terdiri dari dua seri. Surat utang dengan seri A ditawarkan Rp525 miliar berjangka waktu 3 tahun dengan penawaran kupon bunga 7,75%. Selain itu, obligasi seri B ditawarkan Rp725 miliar berjangka waktu 5 tahun dengan penawaran kupon bunga 8,25%. Demikian seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Kamis (19/7/2012).

Obligasi tersebut ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sesuai tanggal pembayaran bunga obligasi.Penggunaan dana hasil penawaran obligasi untuk tahap kedua digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam ekspansi kredit. Obligasi tersebut telah mendapatkan rating AA- dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi antara lain PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT NISP Sekuritas. PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Untuk jadwal penawaran umum tanggal efektif pada 20 Juni 2012, masa penawaran umum pada 30-31 Juli 2012, penjatahan pada 1 Agustus 2012, distribusi obligasi secara elektronik pada 3 Agustus 2012, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Agustus 2012. kbc10