JAKARTA, kabarbisnis.com: PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) akan melakukan penawaran umum terbatas I sejumlah 6,56 miliar saham dengan harga penawaran Rp760 per saham.
Perseroan menargetkan menerima dana sebesar Rp4,986 triliun dari hasil penawaran umum terbatas. Setiap pemegang 10 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BSDE berhak atas 6 HMETD yang dapat ditukar untuk membeli 6 saham baru. PT Paraga Artamida (PAM) dan anak perusahaan akan melaksanakan hak yang telah dialokasikan kepada PAM dan anak perusahaan sejumlah 3,507 miliar.
Selain itu, jika masih ada saham baru tersebut maka Macquarie Capital Pte Limited akan mengambil saham maksimal sebesar 1,951 miliar saham dan PT Sinarmas Sekuritas dalam jumlah maksimal hingga 1,101 miliar saham sebagai pembeli siaga sesuai perjanjian pada 19 Oktober 2010. Bila pemegang saham perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya maka proporsi kepemilikan sahamnya mengalami penurunan (dilusi) maksimum 37,5%. Penawaran umum terbatas I ini menjadi efektif setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada 19 november 2010.
Ada pun rencana penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas ini sekitar 87,4% untuk pembiayaan transaksi pembelian dan penyertaan saham antara lain membeli 1,578 miliar saham PT Duta Pertiwi senilai Rp3,472 miliar, penyertaan 50.355.556 saham baru dalam PT Sinar Mas Wisesa senilai Rp387,1 miliar dan penyertaan 15.262.500 saham baru dalam PT Sinar Mas Teladan senilai Rp600,9 miliar dan sekitar 12,6% akan digunakan untuk modal kerja perseroan yaitu pengembangan infrastruktur dan proyek perumahan tahap II di BSD City. kbc9